Fintech
Consultas comerciales que llegan al equipo con contexto.
Atiende preguntas comerciales y prepara el siguiente paso con la información que necesita quien continúa la conversación.
Rol con caso documentado · alcance adaptado a tu proceso
Cada movimiento, con su contexto.
Nueva oportunidad · Canal autorizadoEntender la necesidad de quien consulta
01 / EL PUNTO DE PARTIDA
Todo empieza
con el contexto.
Consulta del prospecto, oferta vigente y criterios de calificación.
Entender la necesidad de quien consulta
Imagen ilustrativaBuscamos una solución para atender nuestras consultas comerciales.
02 / UNA ENTREGA CONCRETA
El trabajo toma forma.
Resumen de la necesidad, información pendiente y siguiente paso.
Reunir los datos relevantes para tu proceso03 / EL CRITERIO DE TU EQUIPO
Avanza hasta
la decisión correcta.
Preparar el resumen y pasar al responsable.
No promete condiciones ni acepta clientes por fuera de los criterios acordados.Buscamos una solución para atender nuestras consultas comerciales.
La decisión
es de tu equipo.
Las condiciones especiales y las decisiones comerciales quedan con tu equipo.
COWORKERS EN ESTE PROCESO
Un alcance claro
desde el inicio.
Una consulta comercial no autoriza movimientos de dinero, condiciones especiales ni decisiones de admisión.
Lead Qualifier
Resumen de la necesidad, información pendiente y siguiente paso.
Reúne el contextoEl primer Coworker prepara una entrega.
CUMPLIMIENTO
Controles en cada paso.
- La decisión humana
- Una consulta comercial no autoriza movimientos de dinero, condiciones especiales ni decisiones de admisión.
- Cada paso queda registrado
- Quién hizo qué, con qué información y quién lo aprobó.
- Accesos por rol
- Cada Coworker usa solo la información y los sistemas que tu equipo autoriza.
EL CASO / Cobru
De una consulta a una conversación con contexto.
Atención y calificación comercial por WhatsApp, con entrega a una persona cuando la consulta requiere su criterio.
Conoce el caso y sus controlesANTES DE EMPEZAR
Lo que conviene
tener claro.
¿Qué recibe el asesor?
La necesidad, los datos reunidos, lo que falta y el historial permitido de la conversación. El asesor puede continuar desde ese punto.
¿Tenemos que configurar algo nosotros?
Neero diseña, construye y opera la solución a la medida. Tu equipo aporta las reglas del negocio y decide los pasos críticos.
¿Con qué herramientas se puede conectar?
Con los sistemas que ya usas, por API. Revisamos accesos y permisos antes de comprometer cada integración.
EMPECEMOS POR UN PROCESO
Revisemos el proceso que más tiempo le quita a tu equipo.
Cuéntanos qué llega, qué tiene que salir y dónde se está acumulando el trabajo.
Construcción a la medida · Operación por Neero · Decisiones con tu equipo