Seguros
De la solicitud de cotización al seguimiento de la prima.
Reúne el contexto comercial y financiero en un proceso trazable: propuesta, actividad del negocio, cartera y revisión del pago.
Rol con caso documentado · alcance adaptado a tu proceso
Más contexto para la próxima conversación.
Propuesta · COT-028Proyecto Norte
- Alcance
- Solicitud del cliente
- Precio
- Regla comercial
- Condiciones
- Política vigente
Completar los datos necesarios para cotizar
01 / EL PUNTO DE PARTIDA
Todo empieza
con el contexto.
Solicitud, información del cliente, catálogo y reglas de precio.
Completar los datos necesarios para cotizar
Imagen ilustrativaPrepara la propuesta con el alcance que acabamos de revisar.
02 / UNA ENTREGA CONCRETA
El trabajo toma forma.
Propuesta preparada, pendientes y trazabilidad de los datos usados.
Consultar las reglas y preparar la propuestaProyecto Norte
- Alcance
- Solicitud del cliente
- Precio
- Regla comercial
- Condiciones
- Política vigente
03 / EL CRITERIO DE TU EQUIPO
Avanza hasta
la decisión correcta.
Entregar la cotización para aprobación.
No inventa precios ni firma contratos. Los cálculos sensibles siguen reglas de negocio.La decisión
es de tu equipo.
Una persona aprueba cada cotización, descuento y condición especial.
COWORKERS EN ESTE PROCESO
Un alcance claro
desde el inicio.
Las condiciones salen de reglas comerciales. Cotizaciones, acuerdos excepcionales y emisión requieren la decisión del responsable.
Sales
Propuesta preparada, pendientes y trazabilidad de los datos usados.
Reúne el contextoEl primer Coworker prepara una entrega.
Sales
Propuesta preparada, pendientes y trazabilidad de los datos usados.
Rol del caso documentadoCRM Manager
Registro actualizado, pendientes y actividad trazable.
Rol del caso documentadoCollector
Seguimiento por cuenta, compromisos y acuerdos para revisión.
Rol del caso documentadoReconciler
Coincidencias propuestas y diferencias con su evidencia.
CUMPLIMIENTO
Controles en cada paso.
- La decisión humana
- Las condiciones salen de reglas comerciales. Cotizaciones, acuerdos excepcionales y emisión requieren la decisión del responsable.
- Cada paso queda registrado
- Quién hizo qué, con qué información y quién lo aprobó.
- Accesos por rol
- Cada Coworker usa solo la información y los sistemas que tu equipo autoriza.
EL CASO / Zebra Insurtech
El contexto comercial llega hasta el cobro.
Trabajo de Sales, CRM Manager, Collector y Reconciler sobre el proceso comercial y financiero.
Conoce el caso y sus controlesANTES DE EMPEZAR
Lo que conviene
tener claro.
¿Puede enviar la cotización solo?
El flujo se detiene para que una persona apruebe el contenido comercial. Después continúa según el canal y el proceso autorizados.
¿Tenemos que configurar algo nosotros?
Neero diseña, construye y opera la solución a la medida. Tu equipo aporta las reglas del negocio y decide los pasos críticos.
¿Con qué herramientas se puede conectar?
Con los sistemas que ya usas, por API. Revisamos accesos y permisos antes de comprometer cada integración.
EMPECEMOS POR UN PROCESO
Revisemos el proceso que más tiempo le quita a tu equipo.
Cuéntanos qué llega, qué tiene que salir y dónde se está acumulando el trabajo.
Construcción a la medida · Operación por Neero · Decisiones con tu equipo